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Siebel Systems "buy"
26.03.2004
Smith Barney Citigroup
Die Analysten der Smith Barney Citigroup bleiben bei ihrem "buy"-Rating für die Aktie von Siebel Systems (ISIN US8261701028 / WKN 901645).
Die Wertpapierexperten seien der Ansicht, dass die Aktie scheinbar die schwachen Zahlen vom März in einem Kursrückgang verarbeite. Aufgrund von Analysen in der gesamten Industrie und aufgrund von Gesprächen mit Softwarekäufern seien die Analysten der Ansicht, dass das Nachfrageumfeld weiterhin günstig bleibe. Die Wertpapierspezialisten würden in diesem Quartal keine wesentlichen Veränderungen bei den Großaufträge erwarten, da die meisten Engagements bei den CRM-Systemen noch immer durch die Abteilungslevel beschränkt seien und auf Call Center, Portale und Analysen begrenzt seien.
Die Analysten seien der Meinung, dass die Großaufträge, welche sich in der Entwicklung befinden würden, vorankommen würden und dass die Anwendungsprogramme in diesem Jahr Momentum generieren würden. Bei einem Konferenzgespräch mit Siebel, habe das Unternehmen eine signifikante Margen-Ausweitung in den nächsten Quartalen prognostiziert. Die aktuelle 24,7-fache Bewertung der Siebel-Aktie auf Basis der Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2004, unterstelle nur eine operative Marge von 15% für dieses Jahr. Die Bewertung beinhalte zudem begrenztes Rückgangspotenzial, sogar wenn die Erholung im Anwendungssoftwarebereich langsamer voranschreiten sollte, als die Wertpapierexperten erwarten würden.
Die Analysten der Smith Barney Citigroup stufen die Siebel Systems-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel sehe man unverändert bei 19 USD.
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