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PetroChina neutral
24.03.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten die Aktie des Unternehmens PetroChina (ISIN US71646E1001 / WKN 936983) aus Hongkong unverändert mit "neutral".
Das Unternehmen habe solide Zahlen mit einer Gewinnsteigerung um 48% geliefert. Dieses Ergebnis sei durch den starken Anstieg des Ölpreises gestützt worden, dennoch liege es unter den Erwartungen des Marktes und den Schätzungen der Analysten. PetroChina werde 2004 für die ADR-Anteilsscheine eine Dividende von 1,93 USD ausschütten, für 2005 betrage die Dividende voraussichtlich 1,45 USD. Das Unternehmen habe angekündigt, weiter an seiner Strategie festzuhalten und zwischen 40 und 45% der Dividende bereits zum Halbjahr auszuzahlen. Die steigenden Kosten seinen weiterhin ein Grund zur Sorge. Die operativen Kosten im E&P-Bereich seien um 13% angewachsen. Ein weiteres schlechtes Zeichen sei die unverändert niedrige Ölproduktion.
Die EPS-Schätzung für das Jahr 2004 betrage 4,16 USD, für 2005 erwarten die Experten ein EPS von 2,99 USD. Das Volatilitätsrisiko für die Aktie sei überdurchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund halten die Experten von Merrill Lynch an ihrem Rating "neutral" für die Aktie von PetroChina fest.
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