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Gillette neutral
23.03.2004
Merrill Lynch
Die Experten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Kosmetikkonzerns Gillette (ISIN US3757661026 / WKN 951394) weiterhin mit “neutral“.
Gillette habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Rembrandt-Marke von Den-Mat erwerben werde. Vorrausichtlich werde der Deal im zweiten Quartal 2004 abgeschlossen. Der genaue Kaufpreis stehe jedoch noch nicht fest. Die jährlichen Umsätze von Rembrandt würden 70 Mio. USD betragen. Dies repräsentiere gerade einmal 1% der Gesamtumsätze 2003 von Gillette. Ungefähr die Hälfte von Rembrandts Umsätzen werde durch Zahnpaste-Artikel eingeholt, die andere Hälfte werde durch die Produkte zum bleichen der Zähne bestritten.
Gillette kaufe jedoch nicht die Herstellungsrechte von Den-Mat, so dass Den-Mat auch in naher Zukunft die Rembrandt-Produkte für Gillette produzieren werde. Gillette gebe bekannt, dass es nicht daran interessiert sei mit den Crest- und Cogateprodukten von Procter zu konkurrieren. Das GAAP KGV für die Finanzjahre 2004 und 2005 werde auf 25,6 und 23,3 angesetzt. Die GAAP EPS-Prognose für die Finanzjahre 2004 und 2005 weise einen Gewinn pro Aktie von 1,48 USD und 1,63 USD auf.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der unterdurchschnittlich volatilen Gillette-Aktie fest.
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