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Novell Upgrade
25.03.2004
Prudential Securities
Die Analysten vom Investmenthaus Prudential Securities stufen die Aktie von Novell (ISIN US6700061053 / WKN 873019) von "underweight" auf "neutral weight" hoch.
Seit der Ersteinstufung des Wertes im Februar seien die Aktien um 20 Prozent gefallen. Das Kursziel bleibe bei 10,00 USD und auch die Gewinnschätzungen je Aktie würden für das Geschäftsjahr 2004 bei 0,17 USD und für 2005 bei 0,26 USD bestätigt.
Bei der fundamentalen Einschätzung gebe es keine Änderung. Mit der Übernahme der Linux-Spezialisten SuSE und Ximian habe Novell für sich die Chance geschaffen, die eigene Finanzposition in den kommenden Jahren deutlich zu verbessern. Allerdings müssten zunächst erhebliche Anstrengungen bei der Integration bewältigt werden, um den Fokus auf den Vertrieb von Linux-Plattformen zu verlagern.
Die unklare Strategie auch bezüglich der Preissetzung bei den Linus-Produkten sei mittlerweile ausreichend in die Aktien eingepreist worden. Auf einer Konferenz in dieser Woche hätten sich leicht positive Trends bei dem Unternehmen bestätigt und auch die Akzeptanz der Kunden verbessere sich.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Prudential Securities die Aktie von Novell nunmehr mit dem Votum "neutral gewichten".
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