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PACCAR neutral
15.03.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens PACCAR (ISIN US6937181088 / WKN 861114) unverändert mit "neutral".
Das Unternehmen habe am Freitag, den 12. März den Eingang einer Bestellung über 3.000 Trucks von der Firma Interstate Equipment Leasing bekannt gegeben. Dies sei klar positiv zu bewerten, da Interstate Leasing bislang beim Konkurrenten Freightliner bestellt habe. Die Auslieferung der Trucks werde gleichmäßig über die nächsten 3 Jahre verteilt erfolgen. Die Experten würden annehmen, dass sich durch den Auftrag ein Beitrag von 0,08 USD zum Unternehmensergebnis ergeben werde. Dennoch werde zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderung an den EPS-Schätzungen vorgenommen. Unter der Annahme, dass im Geschäftsjahr 2004 etwa 1.000 Trucks ausgeliefert würden, ergebe sich ein Umsatzvolumen von 80 Mio. USD. Man gehe von einer Marge in Höhe von 25% und einer Steuerrate von 33% aus.
Die EPS-Schätzung der Experten für das Jahr 2004 betrage 3,87 USD, für 2005 werde ein EPS von 4,80 USD erwartet. Auf dieser Basis ergebe sich ein 2004-KGV von 13,6. Für 2005 liege das KGV bei 11. Das Volatilitätsrisiko für die Aktie sei durchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund halten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch an ihrem Rating "neutral" für die Aktie von PACCAR fest.
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