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BHP Billiton "buy"
16.03.2004
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch empfiehlt den Anlegern nach wie vor, die Aktie des australischen Minenbetreibers BHP Billiton (ISIN AU000000BHP4 / WKN 850524) zu kaufen.
Für das Finanzjahr 2005 habe das Management von BHP Billiton eine Petroleum Produktion von 130 - 135 Mio. BOE in Aussicht gestellt. Dieser Wert liege leicht unter der Vorhersage der Analysten bei 144 Mio. BOE. Auf der anderen Seite liege jedoch das Produktionsziel des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2007 mit 170 Mio. BOE deutlich über der Expertenprognose von 158 Mio. BOE. BHP Billiton habe die Produktion des Neptune Feldes bereits in seine Schätzungen einkalkuliert, während die Analysten damit warten würden, bis die Taxierung des Feldes abgeschlossen sei.
Davon abgesehen habe BHP Billiton auch die Entwicklung des Shenzi Feldes und dreier weiterer Felder angekündigt, die allerdings in den oben genannten Produktionserwartungen nicht einkalkuliert seien. Das Shenzi Feld liege im Golf von Mexiko, der sich allmählich für BHP Billiton zu einer bedeutenden Wachstumsregion entwickele. Die Investmentbanker seien angetan von der planmäßigen Entwicklung der bereits erschlossenen Projekte Mad Dog und Atlantis in dieser Region. Das normalisierte EPS von BHP Billiton werde in den Finanzjahren 2004 - 2006 bei 0,736, 0,902 bzw. 1,108 australischen Dollar erwartet.
Auf dieser Grundlage raten die Börsenexperten von Merrill Lynch bei Kursen unter 12 australischen Dollar dazu, die Aktie von BHP Billiton aggressiv zu kaufen und raten ab einem Aktienkurs von 13,50 AUD zu Gewinnmitnahmen. Das 12-Monats-Kursziel sehen sie bei 13,50 AUD.
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