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Generali übergewichten
15.03.2004
Helaba Trust
Karsten Keil, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Generali-Aktie (ISIN IT0000062072 / WKN 850312) mit "übergewichten".
Am Dienstag (16. März) werde Generali Eckdaten zum Geschäftsjahr 2003 veröffentlichen. Man rechne mit einem Nettoergebnis in Höhe von 953 Mio. Euro (Vorjahr: -754 Mio. Euro angesichts hoher Abschreibungen auf Finanzanlagen), womit das Management die eigene Zielvorgabe in Höhe von 930 Mio. Euro übertroffen haben dürfte.
Man gehe für das vierte Quartal von einem Nettoergebnis von 216 Mio. Euro aus (+5% gegenüber dem Vorquartal). Im Lebengeschäft sollte die intensivierte Bankassurance-Kooperation mit der Banca Intesa zu einem leichten Anstieg bei den Prämieneinnahmen geführt haben. Man erwarte insofern hier einen Anstieg des technischen Ergebnisses auf 305 Mio. EUR im 4. Quartal (+3% gegenüber dem Vorquartal).
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der vergleichsweise moderaten Bewertung (Kurs-Embedded Value: 1,3) empfehlen die Analysten von Helaba Trust weiterhin eine Übergewichtung des Generali-Titels.
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