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Emulex "overweight"
15.03.2004
Lehman Brothers
Die Analysten von Lehman Brothers bewerten die Aktie von Emulex (ISIN US2924752098 / WKN 868379) weiterhin mit "overweight".
Emulex habe seinen ersten Analystentag seit mehr als zwei Jahren gehalten. Das Unternehmen habe angedeutet, dass das Geschäft in diesem Quartal nach Plan verlaufe. Emulex habe zudem seinen Fokus auf die Vixel-Akquisition und auf die Gelegenheiten, welche SMB (Server Message Block) und HBA (Host Bus Adapter) bieten würden, gelegt. Die Analysten würden glauben dass die Konsensschätzung weiter die Fähigkeiten des Unternehmens unterschätze, den HBA-Markt weiter zu führen, die Margen auszuweiten und neue Märkte zu erschließen.
Bei den Umsätzen erwarte das Unternehmen einen Wert von 100 Mio. bis 102 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie solle zudem auf 0,25 USD steigen. Emulex erwarte ein zusätzliches SMB-HBA-Marktpotenzial in Höhe von 200 Mio. USD bis 2007. Das Unternehmen plane einen HBA einzuführen, der einen Endkundenpreis von unter 500 USD haben solle.
Des Weiteren habe Emulex eine ausführliche Analyse der Vixel-Marktchance geboten, welche ein Umsatzpotenzial über 400 Mio. USD bis 2007 ermögliche. Das Unternehmen habe zudem Faktoren genannt, welche die Bruttomarge beeinflussen könnten. Hierzu würden die Ausweitung der Auslagerungen, Größenvorteile und die Integration der Komponenten gehören.
Die Analysten von Lehman Brothers sehen den jüngsten Kursrückgang als attraktiven Einstiegspunkt und stufen die Emulex-Aktie unverändert mit "overweight" ein.
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