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BHP Billiton "buy"
11.03.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten die Aktie des australischen Unternehmens BHP Billiton (ISIN AU000000BHP4 / WKN 850524) unverändert mit "buy".
Als Ergebnis der kürzlich durchgeführten Studie "ML China Aluminium", in deren Rahmen auch eine Umfrage unter mehr als 100 chinesischen Schmelzern gemacht worden sei, habe sich der Ausblick für die Aluminiumindustrie verbessert. Dementsprechend werde eine Anpassung der Preisvoraussagen vorgenommen. Trotz einer deutlichen Ausweitung der Schmelzkapazitäten in China sei die Produktion weiterhin geringer als die vorhandene Gesamtkapazität. Die Preisschätzungen für die kommenden Jahre würden wie folgt verändert: Für 2004 werde eine Erhöhung um 9,3% angenommen, für 2005 ergebe sich ein Anstieg um 20% und für das Jahr 2006 würden die Experten mit einer Steigerung um 5,9% rechnen. Die Aktie werde weiterhin positiv gesehen.
Die EPS-Schätzung der Experten für das Jahr 2004 betrage 1,089 USD, für 2005 erwarte man ein EPS von 1,332 USD. Man erwarte eine Nettodividende von 0,460 USD im Jahr 2004 sowie 0,676 USD für das Jahr 2005. Das Kursziel auf Jahressicht betrage weiterhin 21,60 USD. Das Volatilitätsrisiko für die Aktie sei durchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund halten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch an ihrem Rating "buy" für die Aktie von BHP Billiton fest.
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