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Samsung "overweight"
09.03.2004
Morgan Stanley
Die Wertpapierspezialisten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Samsung (ISIN US7960508882 / WKN 896360) nach wie vor mit "overweight".
Der Umsatz mit Telefongeräten sollte im ersten Quartal 2004 wesentlich stärker ausfallen als zunächst angenommen. Sowohl im Januar als auch im Februar habe die monatliche Run Rate bei circa 6,5 Mrd. Stück gelegen. Die Bestellungen für März würden auf einen sogar noch stärkeren Monat hinweisen. Die Analysten von Morgan Stanley würden glauben, dass man realistischerweise im ersten Quartal 2004 mit Telefonverkäufen von 20 Mio. USD rechnen können, gegenüber ihrer alten Prognose von 16,5 Mio. Stück.
Dies stelle ein sequentielles Wachstum von 29% dar. Samsung erlebe keinerlei saisonal bedingte Verlangsamung. Man habe sowohl den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) als auch die Margen halten können und nun sei damit zu rechnen, dass beide Werte expandieren würden. Treiber könnten 3G Handgeräte wie EDGE, WCDMA und Smart Phones sein. Die Nachfrage sei über alle Geografien hinweg stark. Das derzeitige Modell rechne mit einem 4-prozentigen Steigen des ASP im Heimatmarkt und einem Steigen um 1% im Exportmarkt.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Morgan Stanley weiterhin an ihrer Bewertung der Samsung-Aktie mit "overweight" fest.
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