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Swisscom "hold"
04.03.2004
Bankgesellschaft Berlin
Ralf Hallmann, Analyst der Bankgesellschaft Berlin, bewertet die Swisscom-Aktie (ISIN CH0008742519 / WKN 916234) mit "hold".
Swisscom habe bereits vor Monaten die 1999 übernommene debitel AG aufgrund der geänderten strategischen Ausrichtung nur noch als Finanzbeteiligung klassifiziert. Nach unbestätigten Meldungen solle jetzt mit dem Finanzinvestor Permira eine Einigung zum Verkauf der Beteiligung für bis zu 1 Mrd. Euro getroffen worden sein, ein Vertrag solle innerhalb der nächsten 3 bis 4 Wochen geschlossen werden.
Der genannte Preisrahmen gehe über frühere Pressespekulationen (rd. 700 Mio. Euro) hinaus und würde der Swisscom einen Buchgewinn einbringen. Swisscom stehe unter keinerlei Druck, ihre Beteiligung zu verkaufen, daher dürfte die Erzielung eines guten Verkaufspreises im Vordergrund stehen. Der jetzt genannte Preis (entsprechend ca. 11,30 Euro für die debitel Aktie) liege im Rahmen der Erwartungen (BGBe 900 Mio. bis 1 Mrd. Euro).
Sollte sich der Verkauf bestätigen, sei dies positiv zu werten. Swisscom dürfte dann ein 2. Aktienrückkaufprogramm zu attraktiven Bedingungen auflegen.
Die Empfehlung der Analysten der Bankgesellschaft Berlin für Swisscom lautet unverändert "hold" mit einem Kursziel von 440 Schweizer Franken.
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