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Aviva Marketperformer
02.03.2004
LRP
Der Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Jochen Schmitt, stuft die Aktie von Aviva (ISIN GB0002162385 / WKN 854013) unverändert mit "Marketperformer" ein.
Nachdem Aviva letzte Woche erfreuliche Ergebnisse für 2003 habe verkünden können, würden die Analysten ihre Gewinnprognosen anheben. Aviva sehe man wieder auf einem guten Kurs. Habe im Jahr 2002 auf Grund schwieriger Kapitalmarktbedingungen noch ein deutlicher Verlust von rund einer halben Milliarde GBP ausgewiesen werden müssen, so hätten die Briten mit 932 Mio. Euro (beides statutory basis) 2003 wieder einen klaren Gewinn ausweisen können. Hierbei habe vor allem das bessere Umfeld am Aktienmarkt geholfen, aber auch im versicherungstechnischen Bereich seien die Engländer vorangekommen: Aviva habe das operative Ergebnis um 15% auf 1.490 Mio. GBP verbessert.
Im Jahr 2002 hätten die Aktionäre eine massive Dividendenkürzung hinnehmen müssen (von 38,0 Pence auf 23,0 Pence). Mit 24,15 Pence schütte Aviva für das Jahr 2003 leicht mehr aus, als von den Wertpapierspezialisten angenommen. Man rechne mit einem stetig ansteigenden Trend für die Zukunft.
Die neuen Gewinnschätzungen je Aktie auf statutory basis würden lauten: 2004e 0,44 GBP (zuvor 0,35), 2005e: 0,46 GBP (0,36). Die neuen Dividendenprognosen seien: 2004e: 25,4 Pence (zuvor 25,0), 2005e: 26,7 Pence (26,0).
Das Kursziel erhöhen die Analysten der LRP von 5,50 GBP auf 6,10 GBP, die Empfehlung für die Aviva-Aktie bleibt bei "Marketperformer". Im direkten Vergleich mit Prudential bevorzuge man eindeutig die Papiere von Aviva.
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