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ImClone Systems "overweight"
01.03.2004
SunTrust Robinson Humphrey
Die Analysten vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey stufen die Aktie von ImClone Systems (ISIN US45245W1099 / WKN 883074) unverändert mit "overweight" ein.
Die FDA habe Avastin für die Behandlung von metastasierendem kolorektalen Krebs in Kombination mit einer intravenösen Chemotherapie zugelassen. Während die Zulassung erwartet worden sei, habe jedoch die Bandbreite der Anwendungsgebiete überrascht. Die Zulassung beziehe sich auch auf Oxaliplatin/5-FU Kombinationen (z.B. FOLFOX).
Während Avastin in einem frühen Krankheitsstadium verabreicht werde und dies nur für first-line Patienten indiziert sei, wäre Erbitux für refraktorische Patienten zugelassen. Man glaube zwar, dass der Gebrauch von Avastin+FOLFOX in first-line anfangs die Anwendung von Erbitux in second-line mindern werde. Jedoch würde es keine klinischen Daten für first-line Avastin+FOLFOX geben. Daher dürfte Avastin+"Saltz" kurzfristig die vorherrschende Avastin-Kombination sein.
Die anfänglichen Erbitux-Umsätze sollten durch die Verfügbarkeit von Avastin nicht beeinflusst werden, da der derzeitige rückfällige Patientenkreis für eine Avastin-Behandlung nicht in Frage komme. Insofern sollten Investoren mögliche Kursschwächen zum Einstieg nutzen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey bei ihrer Einschätzung "übergewichten" für die Aktie von ImClone Systems.
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