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Gateway "equal-weight"
27.02.2004
Morgan Stanley
Die Wertpapierspezialisten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Gateway (ISIN US3676261080 / WKN 888851) nach wie vor mit "equal-weight".
Gateway werde derzeit mit einem Verhältnis von 0,25 zur Umsatzprognose für 2004 gehandelt, der historische Durchschnitt des Unternehmens habe vor dem Platzen der New Economy-Seifenblase bei 0,58 USD gelegen. Der Merger zwischen Gateway und eMachines könne am 1. März zustande kommen. Das sei eher als die Analysten von Morgan Stanley erwartet hätten. Strategisch gesehen mache diese Transaktion Sinn, da eMachines in den vergangenen Jahres ein starkes Umsatzwachstum und eindrucksvolle Gewinne abgeliefert habe.
eMachines könne dem Gateway-Portfolio einen Einzelhandels-Distributionskanal hinzufügen. Wichtige Risiken seien, dass sich die Einzelhandelskanäle in die Wege kommen könnten, dass man die Kostensynergien nicht realisieren könnte und dass die niedrigeren Preise von eMachines auf die Margen drücken könnten. In den internationalen Märkten und im Notebook-Segment gebe es Wachstumsmöglichkeiten. Die Analysten von Morgan Stanley seien der Ansicht, dass die System- und Hardware-Branche auf der Linie laufe.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Morgan Stanley weiterhin an ihrer Bewertung der Gateway-Aktie mit "equal-weight" fest.
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