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Guidant "buy"
25.02.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch stufen die Aktie des US-amerikanischen Medizintechnologieunternehmens Guidant (ISIN US4016981056 / WKN 893513) von "neutral" auf "buy" hoch.
Das Unternehmen habe eine Kooperation mit dem Konkurrenten JNJ bekannt gegeben. Guidant werde das Medikament "Cypher" nach erfolgter Zulassung zusammen mit JNJ vermarkten. Zudem erhalte JNJ Zugang zu "Multi-Link Vision", dem Liefersystem von Guidant. Diese Kooperation werde voraussichtlich 0,04-0,06 USD zum EPS im Geschäftsjahr 2004 beitragen. Dies entspreche einem Vorsteuergewinn von 15-20 Mio. USD. Sollte sich die Kooperation als erfolgreich herausstellen sei nach Ansicht der Experten für 2005 eine Steigerung des EPS um 0,15-0,20 USD möglich. In den Augen der Analysten sei die Vereinbarung ein gutes Geschäft für das Unternehmen. Durch die verbesserte Lage werde das Rating der Aktie entsprechend angepasst.
Für das Jahr 2004 werde ein EPS von 2,40 USD erwartet, für das Gesamtjahr 2005 betrage die Schätzung 2,70 USD. Somit ergebe sich ein KGV für 2004 von 28,3, im Jahr 2005 liege das KGV bei 25,2. Das Volatilitätsrisiko sei durchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund stufen die Experten von Merrill Lynch die Aktie von Guidant von "neutral" auf "buy" hoch.
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