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HBOS Marketperformer
26.02.2004
LRP
Olaf Kayser, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von HBOS (ISIN GB0030587504 / WKN 677485) weiterhin mit "Marketperformer" ein.
HBOS habe 2003 den Konzerngewinn um 29% auf 2,45 Mrd. GBP gesteigert und die Markterwartung (2,44 Mrd. GBP) erfüllt. Sämtliche Geschäftsbereiche hätten ihr Ergebnis gesteigert. Unverändert habe das Retail Banking (+19% auf 1,7 Mrd. GBP) den höchsten operativen Ergebnisbeitrag (44%) geliefert. Der größte Hypothekenfinanzierer Großbritanniens (Marktanteil 25%) habe von einem anhaltend starken Immobiliengeschäft profitiert.
Deutliche Ergebniszuwächse hätten außerdem Insurance & Investments (+51% auf 887 Mio. GBP), Corporate Banking (+21% auf 826 Mio. GBP) sowie Business Banking (+32% auf 404 Mio. GBP) verzeichnet. Das Wachstum des Hypothekengeschäfts werde sich nicht ungebremst fortsetzen. HBOS wolle deshalb die Marktanteile in anderen Bereichen ausbauen (u.a. durch Akquisitionen), um die Abhängigkeit zu reduzieren. Merger-Synergien (Bank West) und freundliche Aktienmärkte sollten 2004 das Ergebnis erneut steigern.
Die Analysten der LRP bewerten die Aktie von HBOS unverändert mit "Marketperformer". Das Kursziel 12/2004 liege bei 860 GBp.
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