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Aviva neutral
25.02.2004
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Karsten Keil, stuft die Aktie von Aviva (ISIN GB0002162385 / WKN 854013) unverändert mit "neutral" ein.
Da das britische Unternehmen bereits am 6. Februar in einem Trading Update über den Verlauf des abgelaufenen Geschäftsjahres informiert habe, seien auf der Ergebnisebene keine großen Überraschungen zu verzeichnen gewesen. Der aufsichtsrechtliche operative Gewinn habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,49 Mrd. GBP betragen (vor Steuern und Sondereffekten; +22% gg. VJ).
Angesichts der positiven Entwicklung im Schaden- und Unfallgeschäft habe sich das Management anspruchsvollere Zielvorgaben gesetzt. Für die nächsten drei Jahre werde eine Schaden-Kosten-Quote von 100% angepeilt. Die Investmentbanker würden dieses Szenario auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Investitionen in eine effiziente Schadenabwicklung für realistisch halten und hätten ihre Annahmen hinsichtlich der nachhaltigen Schaden-Kosten-Quote moderat gesenkt (auf 102% über den Zyklus). Der faire Wert der Wertpapierspezialisten erhöhe sich dadurch auf 590 Pence je Aktie.
Die Analysten der Helaba Trust bestätigen ihr "neutral"-Rating für die Aktie von Aviva.
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