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ABN Amro "strong buy"
25.02.2004
SEB
Die Analysten der SEB stufen in ihrem aktuellen "AnlageFlash" die Aktie von ABN Amro (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) mit "strong buy" ein.
Die holländische Großbank habe offenbar doch weitere Expansionsgelüste in Europa - vor allem in Deutschland - als sie es bisher habe verlautbaren lassen. Denn nach dem Kauf der Privatbank Bethmann-Maffei Ende letzten Jahres habe es den Anschein gehabt, als wäre der Appetit erst mal gestillt. Interesse zeige der CEO Groenink laut einem Zeitungsbericht für den Ausbau des deutschen Privatkundengeschäftes im gehobenen Kundensegment. Aber auch der Ausbau des Retailgeschäftes werde in Erwägung gezogen, sollten sich Gelegenheiten bieten. Dabei kämen auch größere Sparkassen in Frage, sollte der Weg hierfür einmal frei sein.
Einen möglichen Zukauf sollte das ertragsstarke Haus gut verdauen können. ABN-Amro habe sich frühzeitig in ihren Kernregionen Europa, USA und Lateinamerika (hier vor allem Brasilien) exzellent aufgestellt und ernte derzeit die Früchte dieser vorausschauenden Unternehmenspolitik. Anfang Februar habe das Haus für 2003 erst über einen Rekordgewinn von über 3 Mrd. Euro berichtet (+31%). Die Aktie sei mit KGVs von rd. 9 nach wie vor niedrig bewertet und habe eine Dividendenrendite von gut 4,8%.
Die Analysten der SEB bestätigen ihr bisheriges Kursziel von 25 Euro und bewerten die Aktie von ABN Amro mit "strong buy".
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