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Aviva neutral
24.02.2004
Helaba Trust
Karsten Keil, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Aviva-Aktie (ISIN GB0002162385 / WKN 854013) mit "neutral".
Da das Unternehmen bereits am 6. Februar in einem Trading Update über den Verlauf des abgelaufenen Geschäftsjahres informiert habe, sei im Zuge der Berichterstattung (Mittwoch, 25. Februar) nicht mehr mit größeren Überraschungen zu rechnen. Der aufsichtsrechtliche operative Gewinn habe nach Aussagen des Managements 2003 angesichts einer starken Entwicklung im zweiten Halbjahr 1,45 Mrd. Britische Pfund (GBP) betragen (Konsens: 1,22 Mrd. GBP; vor Steuern und Goodwillabschreibungen).
Ebenfalls das Embedded Value-Betriebsergebnis habe mit 1,9 Mrd. GBP die Markterwartungen übertroffen. Bislang seien nähere Einzelheiten über die Ursachen des positiven Abschneidens im 2. Halbjahr nicht geliefert worden.
Aufgrund der Unsicherheit über die Ursachen der guten Ergebnisentwicklung bleiben die Analysten von Helaba Trust zunächst bei ihrer neutralen Gewichtung des Aviva-Titels, zumal der Rückenwind durch den positiven Prämienzyklus in der Sachversicherung gerade in Großbritannien nunmehr nachlassen dürfte.
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