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Serono "buy"
20.02.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten die Aktie des Schweizer Biotechnologieunternehmens Serono (ISIN CH0010751920 / WKN 873438) unverändert mit "buy".
Die Verschreibungen für das Medikament "Rebif" seien von 16.139 im Dezember letzten Jahres auf 17.481 im Januar gestiegen. Damit habe das Medikament einen Marktanteil von 13,9% erreicht. Im Vormonat habe der Marktanteil lediglich 12,9% betragen. Der Anteil an Neuverschreibungen für "Rebif" betrage nun 17,5% nach 17% im vergangenen Monat. Serono habe mit "Rebif" Umsatzerlöse in Höhe von 188,5 Mio. USD im Geschäftsjahr 2003 erzielt. Die Experten würden mit einem Anstieg der Erlöse um 59% auf 300 Mio. USD für das Jahr 2004 rechnen. Es werde angenommen, dass die meisten "Rebif"-Patienten von anderen Medikamenten, insbesondere "Avonex" gewechselt hätten. Aufgrund des positiven Umfelds im Biotechnologiesektor werde die positive Haltung zur Aktie aufrecht erhalten.
Schwächephasen sollten als Kaufgelegenheit genutzt werden. Die EPS-Prognosen würden nicht verändert. Für das Jahr 2004 werde weiterhin ein EPS von 29,40 USD erwartet, für das Jahr 2005 betrage die Schätzung 34,40 USD. Das Kursziel auf Jahressicht betrage unverändert 1100 Schweizer Franken.
Vor diesem Hintergrund halten die Experten von Merrill Lynch an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Serono fest.
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