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Check Point Software "buy"
17.02.2004
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des israelischen Softwareherstellers Check Point Software (ISIN IL0010824113 / WKN 901638) nach wie vor mit "buy".
Die Geschäftsaktivität von Check Point Software habe sich in den letzten Wochen verbessert, vor allem in Folge des Produkt-Releases von InterSpect. Das Unternehmen sei besonders in Hinsicht auf die Aussichten für die Produktlinie InterSpect bullisch. InterSpect werde als der Haupt-Wachstumstreiber für 2004 angesehen. Die Analysten von Merrill Lynch würden dieses Produkt für den das wichtigste Alleinstellungsmerkmal von Check Point Software gegenüber seinen Hauptwettbewerbern halten. Über die SMB-Initiative mit Network Associates hinaus sehe das Unternehmen keinen Grund, sich mit Anti-Virus-Software zu befassen.
Alle führenden Anti-Virus-Anbieter wie Network Associates, Symantec, Trend and CA würden über das OPSEC-Framework zusammenarbeiten und es sei positiv für Check Point Software, dass Juniper NetScreen gekauft habe. Das Kursziel von 28,00 USD basiere auf einem KGV von 25 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2005 von 1,13 USD. Risiken für das Erreichen des Kursziels seien unter anderem der Wettbewerb und eine langsamere Erholung der Wirtschaft als erwartet.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Check Point Software fest.
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