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BSkyB neutral
17.02.2004
Helaba Trust
Die Analysten der Helaba Trust stufen die Aktie von BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) mit "neutral" ein.
Die Konzernerlöse hätten im zweiten Quartal erneut zweistellig um +16,7% gegenüber dem Vorjahr zulegen können. Das operative Ergebnis vor Goodwill (EBITA) habe sich deutlich auf 132 Mio. GBP gegenüber 83 Mio. GBP im Vorjahr verbessert und damit im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen.
Das Ergebnis je Aktie habe sich auf 2,10 GBp nach 0,8 GBp im Vorjahr belaufen. BSkyB werde seit der Rückkehr in die Gewinnzone erstmals wieder in diesem Geschäftsjahr eine Dividende ausschütten. Allerdings liege die Zwischendividende in Höhe von 2,75 GBp je Aktie deutlich über den ursprünglichen Schätzung der Analysten. Insgesamt sehe man für die Prognoserechnung wegen der Berichterstattung keinen nennenswerten Anpassungsbedarf.
Daher bleibe die Wachstums-Story der Briten weiterhin intakt. In den kommenden Jahren sei mit einem starken Anstieg der Profitabilität und einer deutlichen Verbesserung der Bonität zu rechnen. Gegenwärtig würden jedoch der Wechsel an der Konzernspitze und eine Überprüfung der Premier League-Vertrags durch die EU verunsichern. Die ambitionierte Bewertung mache die Aktie zudem anfällig für negative Nachrichten.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der Helaba Trust per Saldo an ihrer neutralen Einstufung der BSkyB-Aktie fest.
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