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BSkyB neutral
11.02.2004
Helaba Trust
Florian Leinauer, Analyst von Helaba Trust, bewertet die BSkyB-Aktie (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) mit "neutral".
Die Gesellschaft habe heute Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres (zum 30.06.) veröffentlicht und im Rahmen einer Telefonkonferenz erläutert. Erneut hätten dank des anhaltend hohen Abonnentenwachstums (netto: +193.000 in 2. Quartal, +9,8% gegenüber dem Vorjahr) und steigender durchschnittlicher Umsätze je Kunde (ARPU: 369 Britische Pfund (GBP)) die Konzernerlöse zweistellig zulegen können (+16,7% gegenüber dem Vorjahr).
Die Briten hätten bei den wichtigen Programmaufwendungen (+5% gegenüber dem Vorjahr) von günstigeren Konditionen mit Drittanbietern und dem schwachen US-Dollar im Lizenzhandel profitiert. Das operative Ergebnis habe sich, da auch die Marketing- und Verwaltungskosten lediglich unterproportional zugenommen hätten, vor Goodwill (EBITA) deutlich auf 132 Mio. GBP verbessert (Vorjahr: 83 Mio. GBP) und damit im Rahmen der Erwartungen gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe sich auf 2,1 GBp nach 0,8 GBp im Vorjahr belaufen.
Die Analysten von Helaba Trust bleiben daher bei ihrer Einschätzung, dass die BSkyB-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau weitgehend fair bewertet ist und raten unverändert zu einer neutralen Gewichtung des Titels.
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