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Takeda Chemical kaufen
12.02.2004
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Aktien von Takeda Chemical (ISIN JP3463000004 / WKN 853849) zum Kauf.
Takeda sei Japans grösstes Pharmaunternehmen mit starker globaler Präsenz und überragendem Distributionsnetz in Japan. Die Hauptprodukte hätten auch im 3. Quartal (per Dezember) deutliche Umsatzzuwächse erzielt: Blopress (Bluthochdruck) +33%, Prevacid (Magengeschwüre) +15% und Actos (Diabetes) +18%. Das Wachstum des hochprofitablen Medikaments Actos dürfte v.a. in den USA weiter zunehmen, während für Blopress noch Potenzial in Japan vorhanden sei. Trotz der vielen Konkurrenzprodukte werde auch Prevacid noch Umsatzwachstum verzeichnen können. Zudem würden sich die Aussichten der momentan noch unterdurchschnittlichen Produktepipeline verbessern.
Einige viel versprechende Präparate würden sich nun in Phase II befinden. Um die Pipeline weiter zu stärken, würden auch die Rechte an aussichtsreichen Präparaten übernommen. Obwohl neue Medikamente erst 2006 auf den Markt kommen würden, würden die Patente auf den Hauptprodukten erst ab 2009 verfallen. Takeda sei solide finanziert und mit einem KGV 2004 von 14.4x im Sektorvergleich (17x) deutlich unterbewertet.
Die Aktie von Takeda Chemical figurieren im Portfolio Pazifik der Zürcher Kantonalbank und die Analysten empfehlen sie weiterhin zum Kauf.
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