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Inco "buy"
04.02.2004
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch rät den Anlegern nach wie vor dazu, die Aktie des kanadischen Minenbetreibers Inco (ISIN CA4532584022 / WKN 851411) zu kaufen.
Die Gewinne von Inco hätten im 4. Fiskalquartal 2003 leicht über den Erwartungen der Analysten und auf einer Höhe mit dem Konsens gelegen. Dabei habe das Unternehmen von einem gestiegenen Nickelpreis profitiert, der die negativen Wechselkurseffekte, die sich aus der Schwäche des US-Dollar relativ zum kanadischen Dollar ergeben hätten, partiell wieder habe ausgleichen können. Auch die Belastungen durch gestiegene Rohmaterial- und Energiepreise, sowie die Auswirkungen des Streiks in Sudbury auf die Nickel Umsätze, hätten zum Teil aufgefangen werden können.
Die Experten seien der Ansicht, dass sich Inco auf eine Periode sehr starker Erträge und eines hohen Cash Flow zu bewege. Ursachen seien sehr starke Preise für Nickel und Steigerungen in der Metallproduktion. Daher habe sich das Researchteam auch entschlossen, seine EPS-Prognose für das Steuerjahr 2004 von 2,45 auf 3,70 USD anzuheben. Dieser Erwartung liege ein angenommener Nickelpreis von 6,50 statt 5,15 USD pro amerikanischem Pfund zu Grunde. Für das Finanzjahr 2005 initiiere das Analystenteam erstmals eine EPS-Schätzung von 3,25 USD für Inco.
Auf dieser Grundlage raten die Finanzspezialisten von Merrill Lynch weiterhin dazu, das hochvolatile Wertpapier von Inco mit einem 12-Monats-Kursziel von 50 USD zu kaufen.
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