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Gillette Marketperformer
30.01.2004
Stadtsparkasse Köln
Die Analysten der Stadtsparkasse Köln bleiben bei ihrem "Marketperformer"-Rating für die Aktie von Gillette (ISIN US3757661026 / WKN 951394).
Der US-amerikanische Konzern habe im vierten Quartal 2003 dank einer Verbesserung des US-Batteriegeschäfts seinen Gewinn um 6% auf 368 Mio. USD oder 36 Cent je Aktie gesteigert. Dabei hätten Einbußen im Rasierer-Geschäft, wo sich der Wettbewerb mit Schick-Wilkinson Sword erheblich verschärft habe, durch eine gute Entwicklung in der Sparte Batterien wettgemacht werden können. Der Umsatz sei im gleichen Zeitraum um 4% auf 2,62 Mrd. USD gewachsen; er wäre allerdings gefallen, hätte nicht der schwache Dollar sieben Prozentpunkte beigesteuert. Dennoch sei der Umsatz leicht unter der durchschnittlichen Analystenprognose von 2,67 Mrd. USD geblieben.
Gillette könne auf deutliche Restrukturierungserfolge verweisen. Die jahrelange Gewinnerosion, die den Konzern geplagt habe, scheine das Unternehmen einigermaßen überwunden zu haben. Produkte wie die Mach3Turbo-Rasierer-Reihe hätten zu der Erholung beigetragen. Für das Unternehmen spreche auch die geringe Abhängigkeit von der Konjunkturentwicklung. Gefahr drohe aber von dem Konkurrenten Energizer, der Gillette mit der Übernahme von Schick-Wilkinson Sword jetzt auch in der wichtigen Rasierer-Sparte angreife. Da die Aktie zudem relativ hoch bewertet sei, dürfte sich das Dividendenpapier nur im Marktdurchschnitt entwickeln.
Die Gillette-Aktie erhält von den Analysten der Stadtsparkasse Köln weiterhin ein "Marketperformer"-Rating.
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