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U.S. Steel "buy"
30.01.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch stufen die Aktie des US-amerikanischen Stahlunternehmens U.S. Steel (ISIN US9129091081 / WKN 529498) unverändert mit "buy" ein.
Das Unternehmen U.S. Steel habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse präsentiert, die hauptsächlich durch Kosteneinsparungen sowie höhere Verschiffungsvolumen im Zusammenhang mit der National-Übernahme entstanden seien. Die Experten würden sich für die nächsten Quartale ein besseres Bild von der Gewinnschöpfungskraft des Unternehmens erhoffen, das steigende Stahlpreise sowie weitere Kosteneinsparungen aufweise. Allerdings würden auf das Unternehmen höhere Kosten für Rohstoffe sowie für Angestelltenprämien zukommen. Durch den insgesamt positiven Ausblick würden die Experten für das erste Quartal einen Gewinn von 0,35 USD pro Aktie erwarten.
Die EPS-Prognosen für die Jahre 2004 und 2005 lägen bei 2,85 USD sowie 3,60 USD pro Aktie bei einem KGV von 11,9 für das Jahr 2004 sowie 9,5 für 2005. Die Experten hätten das Kursziel deshalb von 24 USD auf nunmehr 37 USD erhöht, was durch den positiven Ausblicks für die Stahlbranche gerechtfertigt wäre. Das Ergebnis des Unternehmens sei jedoch sehr von eventuellen Änderungen der Stahlpreise abhängig. Jede Preisänderung von 10 USD für eine Tonne Stahl würde zu einer Veränderung um 0,80 USD pro Aktie führen.
Vor diesem Hintergrund belassen die Experten von Merrill Lynch ihre Einschätzung für die durchschnittlich volatile Aktie von U.S. Steel auf "buy".
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