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BBVA halten
02.02.2004
Independent Research
Die Analysten von Independent Research stufen die Aktie von BBVA (US07329M1009/ WKN 888635) unverändert mit "halten" ein.
Das spanische Kreditinstitut (KI) habe heute den Konzerngewinn 2003 verkündet, welcher um 29,5% auf 2,227 Mrd. EUR gestiegen sei. Beim Gewinn je Aktie habe die Bank mit einem Wert von 0,66 EUR die Erwartungen der Analysten um 0,04 EUR übertroffen. Auf der Ertragsseite habe das KI Rückgänge beim Zinsüberschuss (-13,7%) und beim Provisionsüberschuss (-11,1%) hinnehmen müssen. Die Kosten seien allerdings ebenfalls um 12,8% gesunken.
BBVA habe in erster Linie bei der Risikovorsorge eine klare Verbesserung erzielen können. Die Risiko-Kennzahlen hätten ebenfalls besser ausgesehen, da der Konzern vom deutlichen Rückgang der notleidenden Kredite, als auch vom steigenden Neugeschäft profitiert habe. BBVA habe zudem verkündet, dass man die Beteiligung an der mexikanischen Nr. 1, Bancomer, auf 100% aufstocken wolle. Nach Meinung der Wertpapierexperten sei das Papier aktuell fair bewertet. Dies gelte in erster Linie im Hinblick auf die auch in 2004 vorhandenen Währungsrisiken - u.a. in Mexiko.
Die Analysten von Independent Research bestätigen ihre "halten"-Empfehlung für den Titel von BBVA.
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