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Eastman Kodak kaufen
30.01.2004
Der Aktionärsbrief
Die Anlageexperten von "der aktionärsbrief" raten, die Aktie von Eastman Kodak (ISIN US2774611097 / WKN 850937) zwischen 30 und 31,25 USD zu kaufen.
Nach vierjährigem Abwärtstrend scheine nun auch der Titel von Eastman Kodak endlich in Schwung zu kommen. Der Bruch des langfristigen Abwärtstrend sei mit einem hohen Volumen (über 20 Mio. Stk. pro Tag) einhergegangen. Aus diesem Grund halte man ein technisches Fehlsignal für unwahrscheinlich.
Der Konzern habe im letzten Quartal 2003 einen Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet - nach nicht operativen bedingten Abschreibungen wären es jedoch nur 0,07 USD gewesen. Doch die Börse habe die Zahlen mit Kursaufschlägen honoriert. Die gesamte Forschung, Entwicklung und Fertigung von Digital-Kameras werde auf Japan konzentriert. Das Digital-Geschäft solle ab 2004 wieder tiefschwarze Zahlen schreiben.
Die schwache USD-Entwicklung wirke sich positiv auf die Geschäftsentwicklung von Eastman Kodak aus, da der Photokonzern 51% seines Umsatzes von insgesamt rund 13 Mrd. USD im Ausland erwirtschafte. Daher erachte man die aktuellen Gewinnschätzungen von 2,15 bis 2,20 USD je Aktie als viel zu niedrig. Man gehe von einem EPS von 2,45 bis 2,60 USD aus, wonach sich ein attraktives KGV von 11 ergebe.
Vor dem Hintergrund der Analyse empfehlen die Wertpapierexperten von "der aktionärsbrief" die Aktie von Eastman Kodak zum Kauf.
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