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EarthLink Network neutral
29.01.2004
Credit Suisse First Boston
Die Analysten von Credit Suisse First Boston stufen die Aktie von EarthLink (ISIN US2703211027 / WKN 934498) unverändert mit "neutral" ein.
Das Unternehmen habe seine Zahlen für das vierte Quartal 2003 präsentiert. Demnach sei ein Umsatz von 348,60 Mio. USD (+0,2% gg. VJ) generiert worden, welcher über der Analystenschätzung (347,4 Mio. USD) gelegen habe und die des Konsens genau getroffen habe. Das Kundenwachstum im Breitbandgeschäft habe sich positiv auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt. Das EBITDA von 36 Mio. USD habe mit 3 Mio. USD über der Erwartung der Analysten gelegen. Die Bruttomarge habe sich gg. VQ um 3,6% auf 64,2% verbessert, was man auf geringere Ausgaben für den Telefon-Bereich zurückführe. Auch der Gewinn je Aktie in Höhe von 0,12 USD habe mit drei Cents die Analystenprognose geschlagen. Die Kundenanzahl habe sich um 248.000 auf 5,21 Mio. erhöht.
Die Analysten würden ihre Umsatzprognose für das erste Quartal 2004 leicht von 357,50 auf 350 Mio. USD senken, was sie mit einem schneller als erwarteten Wandel im Schmalband-Geschäft begründen würden. Die Investmentbanker würden für den selben Zeitraum ihre EBITDA-Prognose von 24,6 Mio. USD auf -1,8 Mio. USD senken. Die EPS-Schätzung erhöhe man dagegen um 23 Cents auf 0,66 USD.
Positiv bewerte man, dass die Gesellschaft ihre Kosten deutlich reduziert habe und weiterhin einen hohen Cashflow generiere. Für negativ würden die Analysten das schwache Umsatzwachstum und den zunehmenden Wettbewerbsdruck im Schmal- und Breitband-Bereich erachten.
Die Analysten bestätigen ihr "neutral"-Rating für die Aktie von EarthLink.
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