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DuPont "buy"
27.01.2004
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Chemiekonzerns DuPont (ISIN US2635341090 / WKN 852046) nach wie vor mit "buy".
DuPont habe für das vierte Quartal 2003 ein EPS von 0,29 USD gemeldet, das auf der Linie mit der Prognose der Analysten von Merrill Lynch aber über der Konsensprognose von 0,25 USD liege. Der Steuersatz sei niedriger ausgefallen als erwartet und habe wohl unerwartet hohe Rohmaterialkosten ausgeglichen. Die Rohmaterialkosten hätten 0,23 USD ausgemacht, die alte Managementprognose habe bei 0,12 USD gelegen. Die Fixkosten seien jedoch gegenüber dem Vorjahrezeitraum um 0,05 USD zurückgegangen, nachdem sie im dritten Quartal um circa 0,03 USD gestiegen seien.
Auch die Bruttomargen hätten sich gegenüber dem Tiefpunkt im dritten Quartal sowie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erholt. Das weltweite Volumenwachstum sei von 4% im dritten Quartal auf 6% im vierten Quartal angestiegen, das US-Volumenwachstum sei von nur 1% im dritten auf 6% im vierten Quartal gestiegen. Die EPS-Prognose für 2004 liege bei 2,20 USD, die Analysten würden jedoch ein Aufwärtspotential sehen, da sich die Branche weltweit langsam erhole. Die Unternehmenszielführung liege bei 2,00-2,20 USD. Das Kursziel liege unverändert bei 52,00 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die unterdurchschnittlich volatile Aktie von DuPont fest.
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