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Tyco Int. "outperform"
22.01.2004
Goldman Sachs
Die Analysten von Goldman Sachs bleiben bei ihrem "outperform"-Rating für die Aktie von Tyco International (ISIN BM9021241064 / WKN 907902).
Das Management der Tyco Healthcare Group (43% des operativen Einkommens) habe einen detaillierten Rückblick der Geschäfte auf dem gestrigen Investoren-Meeting angeboten. Bei den Umsätzen erwarte man einen durchschnittlichen Anstieg von 5% bis 7%. Die operativen Margen sollten dabei, trotz um 200 Basispunkte gestiegene Aufwendungen bei Forschung und Entwicklung, leicht steigen.
In 2004 erwarte man einen Umsatzanstieg von 5% bis 7%, wobei sich die operativen Margen auf 25,3% von 24,8% im letzten Jahr erhöhen sollten. Diese Prognose beinhalte keine positiven Einflüsse von ausländischen Währungen, welche den Umsatzanstieg 2004 in den zweistelligen Bereich bringen könnten. Ein 10prozentiger Umsatzanstieg, eher als ein 6%iger Umsatzanstieg (Mitte der Guidance), könnte einen Gewinnanstieg um zusätzliche 0,03 USD erzeugen. Zudem könnte der Konzern von den Kostensenkungen stärker profitieren, als zunächst vermutet und Tyco's Electronics Group könnte mit einem Gewinnanstieg überraschen. Dies seien 2 Faktoren, welche den Gewinn über die Unternehmensprognose von 1,42 bis 1,52 USD je Aktie steigen lassen könnten.
Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Tyco International-Aktie weiterhin mit "outperform" ein.
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