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RF Micro Devices "buy"
21.01.2004
WR Hambrecht & Co
Die Wertpapierspezialisten von WR Hambrecht & Co bewerten die Aktie des Halbleiterunternehmens RF Micro Devices (ISIN US7499411004 / WKN 907250) nach wie vor mit "buy".
RF Micro Devices habe für das dritte Finanzquartal starke Ergebnisse gemeldet. Der Umsatz liege bei 193 Mio. USD oder sequentiell +18%, das EPS liege bei 0,13 USD. Die Prognose der Analysten von WR Hambrecht & Co habe bei 187 Mio. und 0,09 USD respektive gelegen, die Konsensprognose bei 186,2 Mio. und 0,10 USD. Die Bruttomargen würden mit 41,7% 263 Basispunkte über dem alten Wert liegen. Treiber seien die Volumen und, zu einem geringeren Grad, bessere Erträge gewesen. Für 2004 rechne man mit einer weiteren Expansion der Margen.
Die ODM-Umsätze seien sequentiell um 57% auf 34,7 Mio. USD gewachsen, Small Signal Devices sei von 12 auf 18 Mio. USD gestiegen. Das Wachstum würde wohl weiter anhalten. Samsung sei ein neuer 10%-Kunde. Polaris 1 werde in diesem Quartal erstmal in signifikanten Volumen ausgeliefert werden. Die EPS-Prognose für 2004 werde von 0,22 auf 0,21 USD gesenkt, die EPS-Prognose für 2005 werde auf 0,42 USD festgesetzt. Das Kursziel liege unverändert bei 14,00 USD. Die Umsatzprognose für 2004 werde von 657 auf 651 Mio. USD gesenkt.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von WR Hambrecht & Co weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von RF Micro Devices fest.
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