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RF Micro Devices "buy"
21.01.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten das Wertpapier des US-amerikanischen Halbleiterunternehmens RF Micro Devices (ISIN US7499411004 / WKN 907250) nach wie vor mit "buy".
RF Micro Devices’ Ergebnisse für das Dezemberquartal seien besser gewesen als die Experten von Merrill Lynch erwartet hätten. Die Guidance für das Märzquartal 2004 hingegen liege unter den Merrill Lynch-Erwartungen. Nach Ansicht der Wertpapierspezialisten sei die schwächere Guidance hauptsächlich auf einen Rückgang der TDMA-Aufträge zurückzuführen. Für das Märzquartal werde mit einem sequentiellen Rückgang von 50% gerechnet.
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch seien der Meinung, dass die langfristigen Umsatzprognosen des Unternehmens weiterhin attraktiv aussehen würden. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Mobiltelefoneinheiten-Wachstum, Marktanteilgewinnen und einem neuen Produktzyklus im Jahr 2004 zu profitieren. Die EPS-Prognose für das Jahr 2004 werde von 0,40 USD auf 0,32 USD herabgesetzt, während die EPS-Prognose für das Jahr 2005 bei 0,35 USD liege. Das Kursziel basiere auf einem KGV von 32 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004. Es werde von 15,00 USD auf 13,00 USD herabgesetzt.
Aufgrund dieser Analyse halten die Investmentbanker von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie von RF Micro Devices fest.
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