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Bank of New York "buy"
09.01.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch raten den Anlegern nach wie vor dazu, die Aktie der Bank of New York (ISIN US0640571024 / WKN 858206) zu kaufen.
Auch nachdem die Analysten ihre Prognosen für die Bank of New York überarbeitet hätten, werde das EPS des Geschäftsjahres 2004 weiterhin bei 2,00 USD erwartet. Dies entspreche einer Steigerung von 19% gegenüber dem Steuerjahr 2003 und liege um 3% über der Konsensschätzung. Für das Finanzjahr 2005 habe das Researchteam erstmals eine EPS-Erwartung von 2,30 USD erarbeitet. Dies impliziere ein Wachstum von 15% gegenüber dem Steuerjahr 2004.
Das Handelsvolumen sei im 4. Fiskalquartal 2003 voraussichtlich geringer als erwartet ausgefallen. Daher hätten die Experten ihre EPS-Prognose für das 4. Fiskalquartal nun von 0,45 auf 0,44 USD korrigiert. Ihre neue Schätzung liege auf einer Höhe mit dem Konsens. Im Laufe der kommenden 1 - 2 Jahre sollten die Gewinne der Bank of New York insbesondere von einer stärkeren Aktivität auf den Kapitalmärkten, einem steigenden Trend zum Outsourcing und ihrer substantiellen operativen Schubkraft profitieren. Die erhöhte Aktivität auf den Kapitalmärkten werde sich dabei voraussichtlich insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2004 als Wachstumstriebfeder erweisen, insbesondere da die Umsätze des Bankhauses zu 25% abhängig vom Handelsvolumen seien.
Auf dieser Grundlage sprechen die Aktienanalysten von Merrill Lynch erneut eine Kaufempfehlung für das Wertpapier der Bank of New York aus und erhöhen das 12-Monats-Kursziel für den Anteilschein von 38 auf 39 USD.
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