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Inco "buy"
05.01.2004
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des kanadischen Minenbetreibers Inco (ISIN CA4532584022 / WKN 851411) nach wie vor mit "buy".
Für Inco sei aufgrund des dauerhaft engen Nickelmarktes und der starken Nickelpreise weiterhin mit starken Gewinnen zu rechnen. Daher würden die Analysten von Merrill Lynch das Kursziel auf 50,00 USD anheben. Der Nickelpreis liege derzeit mit 7,74 USD pro Pfund auf seinem höchsten Stand seit 1989. Das letzte Mal, dass die Nickelpreise so hoch gewesen seien, habe der Durchschnittspreis für zwei Jahre, nämlich 1988 und 1989, bei 6,00 USD pro Pfund gelegen, der Spitzenpreis bei 9,00 USD. Auch jetzt habe der Markt immer noch Schwung.
Die starke chinesische Nachfrage lasse immer noch nicht nach und treibe den Verbrauch an. Die beginnende Erholung der US-Wirtschaft werde bald zu einer steigenden Nachfrage aus dieser Richtung führen und Europa ziehe nach. Die Bestände von Norilsk seien wohl alle gebunden, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal 2003 60.000 mt in drei Tranchen auf den Markt gebracht habe. Die EPS-Prognose für Inco für 2003 und 2004 liege bei 0,35 und 2,45 USD respektive. Ein Risiko für das Erreichen des Kursziels sei ein stärkerer Kanadischer Dollar.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Inco-Aktie fest.
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