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ABN Amro neutral
23.12.2003
Helaba Trust
Sebastian Reuter, Analyst von Helaba Trust, bewertet die ABN Amro-Aktie (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) mit "neutral".
ABN Amro habe mit einem Gewinn von 820 Mio. Euro (+6,5% gegenüber dem Vorquartal +41,6% gegenüber dem Vorjahr) im 3. Quartal die Erwartungen übertroffen. Insbesondere habe das Institut vom US-amerikanischen Immobilienmarkt profitiert. Das niedrige Zinsniveau habe für eine anhaltend stabile Nachfrage nach Verbraucher- und Hypothekarkrediten gesorgt.
In den ersten neun Monaten habe der amerikanische Ableger der Sparte Consumer & Commercial Clients entsprechend um 21,6% gegenüber dem Vorjahr auf 1,047 Mrd. Euro zugelegt. Die US-Tochter habe damit 46,1% des Gesamtergebnisses erwirtschaftet.
Die aufgrund der mittlerweile hohen Ergebnisabhängigkeit der Niederländer vom US-Markt unzureichende regionale Diversifikation rechtfertigt jedoch einen Bewertungsabschlag gegenüber der Peergroup, so dass die Analysten von Helaba Trust weiterhin zu einer neutralen Gewichtung der ABN Amro-Aktie raten.
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