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Medtronic "outperform"
17.12.2003
US Bancorp Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray bewerten die Aktie des US-amerikanischen Medizintechnologieunternehmens Medtronic (ISIN US5850551061 / WKN 858486) nach wie vor mit "outperform".
Die auf den Umsatztrends basierende Zielführung liege weitgehend auf der Linie. Man gehe davon aus, dass alle Geschäftsbereiche Wachstum melden würden, einige davon, unter ihnen Vaskular, sogar sequentielles Wachstum. Der schwache Dollar helfe dabei, das Top-Wachstum über dem Ziel von 15% zu halten. Für das dritte Quartal 2004 gehe man davon aus, dass der Devisenkurs circa 80-90 Mio. USD bringen werde. Hedging-Kosten von circa 45 Mio. USD würden eine Strafe von 0,01 USD pro Aktie für das EPS bedeuten.
Die EPS-Prognose für das Quartal liege bei 0,40-0,41 USD. Die Umsatzprognose für 2004 werde von 8.966 auf 8.974 Mio. USD angehoben, die Umsatzprognose für 2005 liege weiterhin bei 10.361 Mio. USD. Die EPS-Prognose für die Finanzjahre 2004 und 2005 liege bei 1,63 und 1,89 USD respektive. Das Kursziel liege unverändert bei 53,00 USD. Der Wert der Aktie werde für 2004 auf 54,00 USD angesetzt und es stimme die Analysten von US Bancorp Piper Jaffray positiv, dass die Aktie derzeit unter diesem Wert gehandelt werde.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der unterdurchschnittlich volatilen Aktie von Medtronic mit "outperform" fest.
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