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eBay neuer Fair Value
19.12.2003
Goldman Sachs
Die Analysten vom Investmenthaus Goldman Sachs stufen die Aktie von eBay (ISIN US2786421030 / WKN 916529) unverändert mit "outperform" ein.
Auf Basis der Ergebnisse einer Studie zu den verschiedenen Angeboten habe man die Umsatz- und Gewinnerwartungen für das vierte Quartal angehoben. Beim Erlös rechne man nun mit 645 Mio. USD und beim Gewinn je Aktie mit 0,22 USD. Zuvor sei man noch von 590 Mio. USD bzw. 0,21 USD ausgegangen.
eBay bleibe die Top-Empfehlung im Sektor. Nach Ansicht der Analysten dürften starke Quartalszahlen eine verbesserte Guidance folgen lassen. Der Aktienkurs könnte dann über das untere Ende der neuen Fair Value Spanne von 60 bis 67 USD steigen.
eBay profitiere von einer erhöhten Saisonalität mit sequenziellem Wachstum auf oder über historischem Niveau. Die Erhöhung der Gewinnprognose trage einer Beschleunigung des Transaktionsumsatzwachstums auf 44 Prozent gegenüber 41 Prozent im Vorquartal Rechnung. Zudem dürfte das internationale Umsatzwachstum aufgrund eines beschleunigten Auktionswachstums und eines höheren Umsatzes pro Auktion in Deutschland und Großbritannien stark ausfallen. Außerdem rechne man damit, dass die operative Marge sequenziell um 120 Basispunkte zulegen werde.
Vor diesem Hintergrund bewerten de Analysten von Goldman Sachs die Aktie von eBay weiterhin mit dem Votum "outperform".
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