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BNP Paribas kaufen
13.11.2003
Weberbank
Der Analyst Dirk Apel, von der Weberbank empfiehlt die Aktie BNP Paribas (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) zum Kauf.
BNP Paribas sei die größte börsennotierte Universalbank Frankreichs und gehöre mit fast 88.000 Mitarbeitern auch zu Europas bedeutendsten Kreditinstituten. Neben dem Schwerpunkt Retailgeschäft seien die weiteren Kerngeschäftsfelder Firmenkunden, Investmentbanking sowie Asset-Management. Darüber hinaus sei die Bank im Versicherungs- und Wertpapierverwahrgeschäft tätig.
In den USA sei die BNP durch ihre Tochtergesellschaft BancWest sowie im Mittelmeerraum durch die BNPI vertreten. Über die Tochtergesellschaft CETELEM sei man größter europäischer Anbieter von Konsumentenkrediten. Auf internationaler Ebene besetze BNP Nischenfelder. So sei die Bank zum Beispiel der weltgrößte Finanzierer von Energiegeschäften.
Die starke Gewinnsteigerung im dritten Quartal um fast 70% auf 970 Mio. Euro sei zum großen Teil auf realisierte Kursgewinne zurückzuführen. Die wichtigste Sparte Privatkunden habe das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 8% auf 741 Mio. Euro gesteigert. Hauptwachstumsträger seien das Filialgeschäft in Frankreich und gute Ergebnisse der US-Tochter BancWest gewesen, deren Nettoergebnis um 16% zugelegt habe. Die Risikovorsorge habe sich dabei auf dem Niveau der Vorquartale bewegt.
Die nach eigenen Angaben mehr als 5 Mrd. Euro an überschüssigem Eigenkapital sollten neben dem Rückkauf eigener Aktien für rund 2 Mrd. Euro durch strategische Zukäufe abgebaut werden. Ziele seien Privatkundenbanken in den USA oder eine Konsumentenkredit- oder Privatkundenbank in Deutschland.
Die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms werde den Kurs weiter begünstigen. Aus diesen Gründen sowie der nach wie vor günstigen Bewertung empfehlen die Analysten der Weberbank die BNP Paribas-Aktie als Depotbeimischung zum Kauf. Ein Stop-Loss-Kurs bei 42,50 Euro bleibe zu beachten.
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