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National Semiconductor "buy"
05.12.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Halbleiterunternehmens National Semiconductor (ISIN US6376401039 / WKN 857469) nach wie vor mit "buy".
National Semiconductor habe eindrucksvolle Ergebnisse für das November-Quartal 2003 veröffentlicht. Die gemeldeten Umsätze von 473,5 Mio. USD würden 12% über dem vorausgegangenen Quartal liegen. Die Prognose der Analysten von Merrill Lynch habe bei 462 Mio. USD gelegen. Das pro forma EPS von 0,36 sei doppelt so hoch wie im vorigen Quartal und liege 0,06 USD über der Analystenprognose. Die größte positive Überraschung komme erneut von den Bruttomargen, die um 290 Basispunkte von 47,2% auf 50,1% gestiegen seien.
Die Analysten hätten mit Bruttomargen von 49% gerechnet. Sie würden daher ihre Prognose auf 53% anheben. Sollten die Leistungen des Managements so gut bleiben, sei auch ein höherer Wert möglich. Die Aktie werde derzeit mit einem KGV von 26 auf Grundlage der EPS-Prognose für das Kalenderjahr 2004 von 1,62 USD gehandelt. Die EPS-Prognose für das Finanzjahr 2004 werde von 1,16 auf 1,35 USD angehoben, die EPS-Prognose für das Finanzjahr 2005 von 1,31 auf 1,70 USD. Das Kursziel liege bei 50,00 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie von National Semiconductor fest.
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