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BHP Billiton "buy"
04.12.2003
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch empfiehlt den Anlegern nach wie vor, die Aktie des australischen Minenbetreibers BHP Billiton (ISIN AU000000BHP4 / WKN 850524) zu kaufen.
BHP Billiton habe eine Übereinkunft über den Verkauf seiner 33,6%igen Beteiligung an Highland Valley Copper und seiner 100%igen Tochter Robinson Copper Mine erzielt. Käufer sei Quadra Mining Ltd. und der Kaufpreis werde 91 Mio. USD in bar betragen. Von diesen 91 Mio. USD würden 73 Mio. USD auf Highland Valley Copper (HVC) und 18 Mio. USD auf Robinson Copper entfallen. Der Kaufpreis werde nach dem vollständigen Abschluss der Transaktionen, voraussichtlich im Februar 2004, fällig.
Die Analysten würden es als eher positiv werten, dass BHP Billiton über die Disziplin verfüge, Vermögenswerte von minderer Qualität zu Premium Preisen zu verkaufen, auch wenn damit der Anteil des Unternehmens am Konjunkturzyklus für Basismetalle zurückgehe. Beide nun verkaufte Vermögenswerte hätten eine relativ geringe Lebensdauer und ein eingeschränktes Expansionspotential. Der Anteil an HVC sei eine Minoritätenbeteiligung, da die restlichen 64% von Teek Cominco gehalten würden und Robinson Copper sei derzeit nicht in Betrieb. Das EPS von BHP Billiton werde unverändert bei 0,422 bzw. 0,555 USD in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 erwartet.
Vor diesem Hintergrund raten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin zum Kauf der Aktie von BHP Billiton mit einem 12-Monats-Kursziel von 500 britischen Pence.
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