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EMC neutral
02.12.2003
Merrill Lynch
Die Aktie des US-amerikanischen Hardwareherstellers EMC (ISIN US2686481027 / WKN 852526) wird von den Merrill Lynch Experten weiterhin mit "neutral" bewertet.
Das EMC-Management zeige sich zuversichtlich in Bezug auf seine ausführenden Fähigkeiten. Benutzer würden optimistischer über ihre Ausgaben im Jahr 2004 sprechen. Der EMC-Umsatz wachse um 13% organisch an, mit Akquisitionen jedoch 23%. Bei den Margen seien anhaltende positive Überraschungen möglich. Da die Disktechnologie im nächsten Jahr stabil sei, werde der Symmetrix Preisabfall auf 25-30% abgemildert.
Mark Lewis habe den Documentum Deal verteidigt. Er habe argumentiert, dass Content Management mit Storage gleichgesetzt werde und dass Documentum ein Infrastruktur-Player für unstrukturierte Daten sein werde. Die Experten von Merrill Lynch würden empfehlen im Januar nach neuen Softwareprodukten für Database Management in einer ILM Umgebung Ausschau zu halten. EMC bringe schneller Upgrades für seine Hardwareprodukte heraus, was die Auswirkung von Hitachis neuem Lightning Subsystem, welches im Frühling herauskomme, abschwäche. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 0,19 USD und 0,33 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenspezialisten von Merrill Lynch an ihrer neutralen Bewertung der überdurchschnittlich volatilen EMC- Aktie fest.
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