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DuPont "buy"
01.12.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Chemiekonzerns DuPont (ISIN US2635341090 / WKN 852046) nach wie vor mit "buy".
Wie erwartet habe DuPont heute Morgen Pläne enthüllt, Kosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von DTI/Invista loszuwerden und die Kostenstruktur seiner verbliebenen Geschäfte zu reduzieren. DuPont habe darüber hinaus Pläne angekündigt, Ressourcen auf neue Märkte zu verschieben, um das langfristige Wachstumspotential des Unternehmens zu verbessern. DuPont erwarte, dass diese Neustrukturierung in 2005 die Kosten um 900 Mio. USD vor Steuern verringern werde, die Hälfte dieses Ziels werde schon in 2004 erreicht.
200 Mio. USD sollten mit der Trennung von Invista erreicht werden, 500 Mio. USD mit der Konsolidierung der Infrastruktur und 200 Mio. USD mit der Verbesserung variabler Margen. Für letzteres werde man Produktlinien um ungefähr 20% konsolidieren. DuPont gehe davon aus, dass Einsparungen von 450 Mio. USD in 2004 die Kosten von Invista und Steigerungen von Pensionen, OPEB, Löhnen und weiteren Ausgaben ausgleichen würden. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 1,65 und 2,20 USD. Das Kursziel liege unverändert bei 46,00 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die unterdurchschnittlich volatile DuPont-Aktie fest.
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