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Novell Kurskorrekturen nutzen
21.11.2003
Wegelin & Co.
Nach Ansicht der Analysten von Wegelin & Co. sollten Kurskorrekturen der Aktie von Novell (ISIN US6700061053 / WKN 873019) bis unter 8 Dollar für Käufe genutzt werden.
Der Entwickler von Netzwerksoftware habe nachbörslich die Kennzahlen für das abgelaufene 4Q03 publiziert (verschobenes Geschäftsjahr). Der Gewinn pro Aktie habe mit 5 Cents über den erhofften 3 Cents gelegen. Der Umsatz sei um 4,5% auf 285,75 Mio. Dollar gesunken (Konsens 291,8 Mio. Dollar). Die Bruttomarge sei von 63,64% auf 64,66% gestiegen. Die Lizenzeinnahmen seien um 25% geschwunden. Kostensenkungen hätten sich ausbezahlt, so habe der Kommentar des Finanzchefs Joe Tibbetts gelautet.
Er habe angefügt, dass der operative Gewinn so hoch ausgefallen sei wie seit drei Jahren nicht mehr. Allerdings habe der CFO auch eingestehen müssen, dass das Flaggschiff NetWare mit Umsatzeinbussen konfrontiert worden sei. Für einen konkreten Finanzausblick sei Mr. Tibbetts nicht zu haben gewesen. Die ausbleibende Projektion und die verpasste Umsatzvorgabe hätten im Späthandel zu einer Kurszäsur im Umfang von 6,5% auf 8,2 Dollar geführt.
Die Nettoleistung und die Kostendisziplin sind erbaulich und mit der künftigen Schlüsselrolle von Novell im Bereich Linux-Software (Akquisitionen in diesem lukrativen Segment wurden im April und November getätigt) müssten exzessive Kurskorrekturen bis unter 8 Dollar für Käufe genutzt werden, so die Analysten von Wegelin & Co.
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