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Richemont attraktiv bewertet
20.11.2003
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank sind der Meinung, dass die Aktie von Richemont (ISIN CH0012731458 / WKN 875863) attraktiv bewertet ist.
Der weltweit zweitgrößte Luxusgüterkonzern Richemont habe im 1. Halbjahr (per 30. September) einen Umsatzrückgang von 6% in Lokalwährungen bzw. einen Rückgang von 14% in Euro ausgewiesen. Nach den miserablen Monaten April/Mai (Umsatz in Lokalwährungen -19%) habe in der Periode Juni bis September mit +1% wieder ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr erzielt werden können.
Dank überraschend starker Kostensenkungen sei der Gewinnausweis besser als befürchtet gewesen: Betriebsergebnis EBIT -56% auf EUR 81 Mio. (inkl. 11 Mio. Restrukturierungskosten), Reingewinn -49% auf EUR 68 Mio., Reingewinn inkl. Gewinnbeitrag der Beteiligung am Tabakkonzern BAT -28% auf EUR 289 Mio. Im Oktober sei mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 1% wegen eines schwachen Umfelds in Europa noch keine weitere Trendverbesserung gelungen. Richemont hoffe dank der Lancierung neuer Produkte bei der Hauptmarke Cartier das Wachstum zu verbessern. Chancen sehe man vor allem bei Uhren und Schmuck im unteren Luxussegment, das von Richemont in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt worden sei.
Für Richemont sprechen die erwartete Konjunkturerholung 2004, das starke Gewinnerholungspotenzial und die attraktive Bewertung, so die Analysten der Zürcher Kantonalbank.
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