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OSI Pharmaceuticals “buy“
19.11.2003
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten das Wertpapier des US-amerikanischen Biotechnologie-Unternehmens OSI Pharmaceuticals (ISIN US6710401034 / WKN 873205) nach wie vor mit “buy“.
OSI Pharmaceuticals berichte im vierten Quartal 2003 von einem EPS-Verlust von -1,26 USD. Dieser Wert liege unter der Prognose der Experten von Merrill Lynch von -1,20 USD sowie unter der Konsensprognose von -0,97 USD. Dieser Verlust, der größer als erwartet ausgefallen sei, sei hauptsächlich auf höhere Verkaufs-, Allgemein- und Verwaltungs-Kosten als erwartet und auf die vierteljährlichen Geschäftsentgelte an Novantrone zurückzuführen. Die Unternehmenszielführung für den Cash Burn in 2004 liege bei 115 Mio. USD.
Auf dem Kapitalwert-Modell der Experten von Merrill Lynch basierend seien diese der Meinung, dass die aktuelle Pipeline von OSI Pharmaceuticals etwa 1,3 Mrd. USD an Wert oder etwa 37 USD pro Aktie repräsentiere. Das Netto-Cash sei in dieser Berechnung nicht eingeschlossen. Die EPS-Prognose für 2004 werde von einem Verlust von -3,02 USD auf einen Verlust von -3,43 USD herabgesetzt, die EPS-Prognose für 2005 werde von -1,14 USD auf -1,64 USD gesenkt. Das Kursziel belaufe sich auf 37,00 USD.
Aufgrund dieser Analyse halten die Investmentbanker von Merrill Lynch an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie von OSI Pharmaceuticals fest.
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