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BSkyB neutral
19.11.2003
Helaba Trust
Florian Leinauer, Analyst von Helaba Trust, bewertet die BSkyB-Aktie (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) mit "neutral".
Die Zahl der DTH (Direct to Home)-Abonnenten sei wie erwartet im ersten Quartal um 11,0% gegenüber dem Vorjahr auf 7,015 Mio. angestiegen (+2,5% gegenüber dem Vorquartal). Der durchschnittliche Umsatz je Kunde (ARPU) habe auf dem Niveau des Vorquartals verharrt, während die Kündigungsrate ausgehend von einer niedrigen Basis etwas stärker als erwartet zugenommen habe. Auf 850 Mio. Britische Pfund hätten sich die Konzernerlöse (+17,0% gegenüber dem Vorjahr) belaufen und damit geringfügig über der Prognose gelegen.
Man rechne aufgrund der unverändert starken operativen Performance, der erwarteten Margenverbesserungen und der in Aussicht gestellten Dividendenausschüttung auf dem aktuellen Bewertungsniveau per Saldo dennoch mit einer marktkonformen Kursentwicklung der Aktie.
Die Analysten von Helaba Trust raten daher unverändert zu einer neutralen Gewichtung des BSkyB-Titels.
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