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Dell Computer neues Kursziel
17.11.2003
Smith Barney Citigroup
Die Analysten der Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von Dell Computer (ISIN US2470251099 / WKN 121092) unverändert mit "hold" ein.
Das US-Unternehmen habe seine Ergebnisse für das 3. Fiskalquartal 2004 präsentiert. Der Umsatz sei um 16% auf 10,6 Mrd. USD und der Gewinn je Aktie um 21% auf 0,26 USD gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese Zahlen seien im wesentlichen innerhalb der Analystenprognose und der Konsensschätzung ausgefallen. Laut den Experten hätte es keinen Druck auf die Bruttomarge gegeben, was befürchtet worden sei. Der Einheitenabsatz sei jedoch um 150.000 bis 200.000 Stück geringer ausgefallen, da sich das Management für Margen anstatt für Volumen entschieden habe, in einem Umfeld wo der Preiskampf hart sei.
Dell habe zudem seine Umsatzprognosen für das 4. Fiskalquartal 2004 abgegeben, welche um 300 Mio. höher ausgefallen seien als die Analysten- und Konsensschätzungen. Die Prognose bezüglich des Gewinns je Aktie sei mit 0,28 USD innerhalb der Erwartung der Analysten und der Kosensschätzung ausgefallen. Die Investmentbanker würden ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2005 um 0,01 USD verringern, was auf saisonalbedingte Einflüsse im 1. Fiskalquartal zurückzuführen sei. Die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2006 halte man aufrecht.
Die Kurse der Dell-Aktien würden aufgrund der Ergebnisse, wahrscheinlich nicht so stark zurückgehen, wie die Analysten befürchtet hätten. Die Bewertung des Titels sei allerdings weiterhin hoch. Zudem sehe man kurzfristig wenige richtungsweisende Faktoren für die Aktie.
Die Analysten der Smith Barney Citigroup bewerten die Dell Computer-Aktie weiterhin mit "hold". Das Kursziel habe man von 34 auf 36 USD erhöht. Sollte sich der Kurs bis auf 31-32 USD zurückziehen empfehle man die Titel zu akkumulieren.
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