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Lexmark International "buy"
11.11.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Hardwareherstellers Lexmark (ISIN US5297711070 / WKN 898072) nach wie vor mit "buy".
Die Analysten von Merrill Lynch hätten auf dem Empfang vor dem heutigen Analystentreffen mit dem Management von Lexmark International gesprochen. Lexmark International renne weiterhin der Nachfrage hinterher und produziere soviel es eben könne. Im Vorlauf der Weihnachtsfeiertage sehe die Nachfrage gut aus. Das Unternehmen nehme eine größere Nachfrage bei higher-end angepassten Laserdrucker wahr. Dieses Segment mache 25-30% der Laserdruckerumsätze aus. Mit um bis zu 30% gesunkenen AiOs sei das Pricing dieses Jahr schwierig gewesen.
Das Nachlassen des Preisdrucks im dritten Quartal habe sich wohl in das frühe vierte Quartal fortgesetzt. Die Weihnachtssaison sei jedoch der Schlüsselfaktor. Das Management sei der Ansicht, dass es sich bei den großen Einführungen von HP nur um Preissenkungen gehandelt habe. Obwohl HP seine Kosten reduziert habe, sei CEO Paul Curlander der Ansicht, dass Lexmark International keinen Preisnachteil habe. Die GAAP-EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 3,20 und 3,50 USD respektive. Das Kursziel liege bei 82,00 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie von Lexmark International fest.
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